ביטוח ופיננסים
כל שיחה רצינית מתקדמת לשלב הבא הנכון. ההחלטות המפוקחות נשארות אצל בני אדם.
לקוחות פוטנציאליים רוצים תשובה מהירה. לקוחות קיימים רוצים ודאות. הסוכן אוסף את העובדות, מטפל בבקשות שירות מאושרות, קובע פגישות עם אנשי המקצוע המורשים שלכם ומבצע מעקב באותו אופן בכל פעם. ההחלטות המפוקחות נשארות אצל מי שמוסמך לקבל אותן.
למה צוותי פיננסים מתחילים מכאן. שלושה דברים משתנים.
מענה כשהעניין עוד טרי
שיחות נכנסות נענות מיד, והמערכות שלכם יכולות להתקשר לליד חדש דרך ה-Voice API. הסוכן מברר את סיבת הפנייה ומקדם את הפניות הרציניות לפגישה.
כל פנייה נקלטת אותו דבר
אותם פרטי חובה ואותו נוסח מאושר, באותו סדר. לכל שיחה יש תוצאה, ולכל שיחה אמיתית יש סיכום.
המומחים עושים את עבודת המומחים
יועצים, סוכני ביטוח ובעלי רישיון נכנסים לתמונה אחרי שבירור העובדות השגרתי כבר הסתיים.
שיחת חידוש. מוכנה לבעל הרישיון.
הסוכן אוסף את מה שהיועץ צריך ומציע פגישה. הוא לא משווה בין פוליסות ולא ממליץ על כיסוי.
שיחה לדוגמה, עם נתונים להמחשה
ליד לחידוש · פרטי החובה נרשמו · הוצעה פגישה עם יועץ
השיחות שהוא לוקח. לכל אחת כללים משלה.
לכל סוג שיחה יש תסריט, בדיקות זהות ומסלול הסלמה משלו. הסוכן עובד לפי המסלול המאושר, וכל שיחה מחזירה דיווח על מה שקרה בה.
סינון לידים
רושם איזה מוצר מעניין, נתוני זכאות, לוח זמנים ואיך נוח שיחזרו, בלי לתת המלצה שמחייבת רישיון.
שירות לפוליסות ולחשבונות
שאלות סטטוס מאושרות, בקשות למסמכים וניתוב, אחרי בדיקות הזהות שאתם קובעים. הצוות שלנו בונה את הבדיקות האלה בתוך החיבור למערכת שלכם.
תזכורות לחידוש
המערכות שלכם מפעילות שיחות תזכורת דרך ה-Voice API, והסוכן דואג שהצעד הבא יהיה פשוט.
תשלומים וגבייה
הודעות מאושרות בשיחה יוצאת, וקישור תשלום מאובטח מספק הסליקה שלכם נשלח בוואטסאפ עוד במהלך השיחה. את החיבור לספק הצוות שלנו בונה בשלב הבנייה. מחלוקות ומקרים של קושי כלכלי עוברים לצוות שלכם.
התהליך אוטומטי. שיקול הדעת המקצועי נשאר אנושי.
התכנון הטוב ביותר מפריד בין פעולות מנהליות לבין ייעוץ, חיתום, מחלוקות והחלטות מפוקחות אחרות. הבקרות שלכם קובעות מה הסוכן רשאי לומר ואילו בדיקות זהות חלות. פניות שצריכות בן אדם מגיעות לצוות שלכם עם סיכום כתוב.
שאלות נפוצות על אבטחה- רק נוסח מאושרהתסריטים, נוסחי החובה והידע שממנו הסוכן עונה נסגרים איתכם לפני שהם עולים לאוויר.
- מגבלות על שיחות יוצאותהפלטפורמה מגבילה שיחות חוזרות לאותו מספר ומחייגת רק למדינות שהופעלו עבור הסוכן שלכם. שעות חיוג, הסכמה ורשימות הסרה נאכפים במערכת שמפעילה את השיחה.
- תוצאות מתועדותכל שיחה שולחת אירוע חתום עם רשומת השיחה, כולל התמלול כששליחת תמלולים פעילה. תוצאת השיחה והסיכום נוספים לרשומה אחרי שהשיחה מוערכת.
- קישורי השמעה זמנייםהקלטות מושמעות בדשבורד שלכם דרך קישורים שפגים תוך דקות.
- בלי מספרי כרטיס בלוגיםמספר כרטיס תקין בן 13 עד 19 ספרות שמופיע בלוגים ובתמלולים מוסתר.
מחובר למערכת הליבה שלכם. עם הרשאות מינימליות.
הצוות שלנו מחבר בשלב הבנייה את ה-CRM ואת ספק הסליקה שלכם, כך שהסוכן קורא את המידע שאושר לו ורושם בחזרה תוצאות מסודרות. הגישה מוגבלת לפעולות המסוימות שמחלקת הציות שלכם מאשרת.
שאלות של צוותי ניהול סיכונים ומכירות.
הסוכן יכול לתת ייעוץ פיננסי או ביטוחי?
רק אם המחלקה המשפטית ומחלקת הציות שלכם מתירות במפורש תשובה מוגדרת ומצומצמת. ברירת המחדל הבטוחה יותר היא לאסוף עובדות, לתת מידע כללי מאושר ולהעביר המלצות לאיש מקצוע מורשה.
איך מטפלים בהסכמה ובמגבלות חיוג בשיחות יוצאות?
שיחה יוצאת מתבצעת כשהמערכת שלכם מבקשת אותה דרך ה-Voice API, ולכן ההסכמה, שעות החיוג, רשימות החסימה ורשימות ההסרה מנוהלות באותה מערכת, וחייבות להתאים לדין החל ולמטרה של כל קמפיין. בצד שלנו, הפלטפורמה מגבילה שיחות חוזרות לאותו מספר ומחייגת רק למדינות שהופעלו עבור הסוכן שלכם.
מתקשרים יכולים לשלם בלי להקריא מספר כרטיס?
כן. המסלול הרגיל: קישור תשלום מאובטח מספק הסליקה שלכם נשלח בוואטסאפ במהלך השיחה, ופרטי הכרטיס מוזנים בדף של הספק. את החיבור לספק הצוות שלנו בונה בשלב הבנייה. הקשת מספר הכרטיס במקשי הטלפון קיימת כפיילוט: היא כבויה כברירת מחדל, דורשת חיבור ישיר לחברת הסליקה שהצוות שלנו בונה, ומופעלת לסוכן אחד בכל פעם, אחרי שכל התהליך נבדק.
לאן הולכים נתוני השיחה?
הספק הטלפוני שלנו מחבר את השיחה, מנהרה מוצפנת מעבירה אותה לרכיב השיחות, ומודל הקול של Google מקשיב ומדבר. אחרי השיחה, מודל טקסט של Google קורא את התמלול כדי להעריך את תוצאת השיחה, והודעה שהמתקשר משאיר נשלחת במייל לצוות שלכם. הקלטות ותמלולים נשמרים אצלנו כברירת מחדל, כל אחד מאחורי מתג משלו. הספק הטלפוני שומר עותק משלו של הקלטת שיחת טלפון לפי התנאים שלו, ואפשר למחוק כל שיחה לפי בקשה. רכיב השיחות יכול לרוץ על השרתים שלכם. נספח עיבוד נתונים (DPA) זמין כשהחוק החל עליכם מחייב אותו.
מהירות ושליטה. באותה שיחה.
הביאו תהליך אחד עם הרבה שיחות, יחד עם הכללים שלו. נראה לכם איפה האוטומציה מייצרת ערך, איפה בן אדם נשאר בשליטה ואיך עובד המעבר ביניהם.